12月9日,资本邦了解到,陕西建工(600248.SH)发布关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告。
公告显示,为进一步降低公司资产负债率,根据2021年实际权益融资需求,陕西建工的子公司陕建一建、陕建三建、陕建五建、陕建六建、陕建机施、陕建安装拟引进农银投资、工银投资、陕西金资、汇通资管合计增资总规模不超过35亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
其中,农银投资以货币方式向陕建一建及陕建机施增资合计不超过10亿元,增资完成后农银投资持有陕建一建不超过21.9840%股权、持有陕建机施不超过36.2883%股权;
工银投资以货币方式向陕建三建增资不超过10亿元,增资完成后工银投资持有陕建三建不超过49%股权;
陕西金资以货币方式向陕建五建增资不超过5亿元,增资完成后陕西金资持有陕建五建不超过6.47%股权;
汇通资管以货币方式向陕建六建增资不超过5亿元,增资完成后汇通资管持有陕建六建不超过44.08%股权;
陕西金资以货币方式向陕建安装增资不超过5亿元,增资完成后陕西金资持有陕建安装不超过14.79%股权。
本次交易是公司实施市场化债转股,从而降低资产负债率,优化公司资本结构的举措,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司及公司全资子公司陕建有限不参与本次增资。本次增资完成后,陕建有限将继续作为标的公司控股股东,仍然拥有对6家标的公司的实际控制权。
陕西建工表示,公司通过开展债转股业务,引入长期权益性资金,并将资金专项用于偿还带息负债。本次债转股可以有效降低公司资产负债率和带息负债规模,调整优化资产负债结构,符合国家相关政策导向及公司发展目标。
本次债转股完成后,公司带息负债减少,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响,有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。
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