昨日A股三大指数走势分化，其中沪指几乎平盘报收，收报3490.61点;深证成指微幅收涨0.09%，收报13471.16点;创业板指下跌0.79%，收报2804.60点。市场成交额达到9004亿元，逾3400只股票上涨。尤为值得一提的是自上周国家发改委等部门公布“东数西算”工程正式全面启动后，A股市场“东数西算”概念股持续火热，堪称虎年第一概念板块。业内人士指出，“东数西算”工程正式启动，数字基建迎来新机遇，当前，数字经济政策春风劲吹，以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。
“东数西算”概念持续爆发 股民户均净赚约2万元
国家发改委上周发布重磅消息，全面启动“东数西算”。这项工程被称为数字经济时代的“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”，受到社会和市场高度关注。“东数西算”是数字经济时代的基础设施建设工程，在稳增长预期下，“东数西算”高投资额，将直接拉动新基建建设。对比“南水北调”，“西气东输”等大型基础建设工程，都具有投资总额高，并且两项工程的建设，直接拉动了包括钢铁、水泥、电力、水务等行业的发展，还推动了上下游产业链及相关行业发展，经济乘数效应明显。
昨日，“东数西算”概念再度爆发，算力概念、数据中心、云计算、网络安全、大数据等相关板块全线走高。数据中心个股再度掀起涨停潮，截至收盘，依米康、首都在线、亚康股份、南凌科技等20cm涨停，宁波建工、美利云、沙钢股份、常山北明等共30只个股涨停，涨幅逾9%的个股达40只，占全板块个股近三成，其中，宁波建工录得4连板，依米康、首都在线、亚康股份获2个20cm涨停。
与“东数西算”有关的五大板块共373股，最新市值总计近6万亿，较上一交易日增加超1300亿元。五大板块下跌股较少，赚钱效应极强。按照最新股东户数计算，近两个交易日内，“东数西算”股民户均净赚2万元左右，27家公司股民户均净赚5万元以上，包括数据港、深信服、南兴股份等，这3股分别属于数据中心、云计算、算力概念;大数据板块的税友股份户均净赚超10万元。
主力资金净流入超20亿
多家公司公布其布局情况
中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工程师郭亮表示，“东数西算”工程全面开启，预计这些数据中心的建设，每年将带动社会投资超过4000亿元。
据悉，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。据国泰君安研报数据，截至2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计“十四五”末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。
昨日“东数西算”概念板块主力资金逆势净流入超20亿元，其中证通电子主力资金净流入5.6亿元、中科曙光净流入2.93亿元、海量数据净流入2.17亿元，中国长城、数据港、网宿科技等也获得超亿元的主力资金净流入。
上市公司也纷纷公布“东数西算”工程方面的布局。南凌科技在互动平台表示，公司已在全国36个城市设有60多个业务节点，帮助企业修建专业的“信息高速公路”。“东数西算”战略的大力推进，将对公司产生积极的影响。南凌科技早盘高开后快速涨停，股价逼近历史最高点(复权)。中国移动、海兰信、润建股份、东方国信等公布了公司在“东数西算”相关方面的业务，股价均有不俗表现。
不过投资者也要注意到，很多股票可能仅是概念炒作，省广集团、万兴科技、网宿科技、佳力图、中铁装配等均在互动平台上明确表示，公司暂不涉及“东数西算”相关业务。而这些股票趁着“东数西算”概念炒作热潮均有所拉升。
提醒
并非所有产业链直接受益
在“东数西算”政策落地后，多家券商研究所发布专题报告。券商普遍认为，“东数西算”启动叠加数字经济发展趋势，整个数据通信领域有望形成确定性机会。
不过在中信建投看来，并非所有产业链环节均直接受益于“东数西算”。从因果关系来看，是应用决定了服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求，然后服务器、存储器、数通交换机等的需求又决定了数据中心的上架速度以及上架率。
因此，“东数西算”规划的10个国家数据中心集群更多是对数据中心地理布局上的统筹规划，是对数据中心行业的供给侧改革，并不会因为多建数据中心、多提供机柜就会增加服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求。
中信建投也指出，如果国家数据中心集群建设，推动各地政府、国企、其他大中小企业加速上云，以及国家算力枢纽节点如果统一部署国家的大数据、算力网络等，有可能拉动这些设备的需求。
后市
哪些细分行业值得关注
“东数西算”工程正式全面启动，为我国算力基础设施的建设营造了良好的政策环境。那么哪些细分行业值得投资者关注?
安信证券建议关注IDC运营商、ICT设备、光模块光器件、数据中心UPS、温控设备等细分行业龙头。主要包括：1.IDC运营商：数据港、奥飞数据、光环新网等;2.ICT设备：紫光股份、星网锐捷等;3.光模块光器件：“东数西算”工程的算力需求不断提升，对硬件侧的网络设备产生高需求，相关标的中际旭创、新易盛、天孚通信、中瓷电子等;4.数据中心UPS：科华数据、科士达等;5.温控设备：IDC液冷设备提供商英维克、高澜股份等。
申港证券指出，受益的产业和标的包括：1.网络IT设备需求增加，重点推荐：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷，浪潮信息;2.数据流量爆发拉动光模块和光纤光缆的需求：新易盛、中际旭创、天孚通信、中天科技、亨通光电;3.IDC绿色节能发展，上游温控设备有望持续受益：英维克、佳力图;4.运营。
华泰证券认为，“东数西算”全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。
上周国家发改委等部门同意在京津冀地区、长三角地区、成渝地区及粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。作为数字经济的重大的落地性工程项目，“东数西算”工程也提到不少关于成渝的“干货”，例如在重庆方面：设立重庆数据中心集群，起步区为重庆市两江新区水土新城、西部(重庆)科学城璧山片区、重庆经济技术开发区。“东数西算”中重庆扮演怎样的角色?重庆又该如何“算”?
重庆扮演怎样的角色?
成渝枢纽将规划设立天府数据中心集群和重庆数据中心集群。其中，天府数据中心集群起步区为成都市双流区、郫都区、简阳市。
重庆数据中心集群起步区为重庆市两江新区水土新城、西部(重庆)科学城璧山片区、重庆经济技术开发区。
围绕两个数据中心集群，抓紧优化算力布局，平衡好城市与城市周边的算力资源部署，做好与“东数西算”衔接。
国家发改委等部门要求天府、重庆数据中心集群应符合新型数据中心发展要求，尽快启动起步区建设，逐步落地重点建设项目。项目建设主体原则上为数据中心相关行业骨干企业，支持发展大型、超大型数据中心，建设内容涵盖绿色低碳数据中心建设、网络服务质量提高、算力高效调度、安全保障能力提升等，落实项目规划、选址、资金等条件。
国家发改委等部门要求天府、重庆数据中心集群应抓紧完成起步区建设目标，包括数据中心平均上架率不低于65%。数据中心电能利用效率指标控制在1.25以内，可再生能源使用率显著提升。网络实现动态监测和数网协同，服务质量明显提升，电力等配套设施建设完善，能高质量满足“东数西算”业务需要。形成一批“东数西算”典型示范场景和应用。安全技术、措施和手段同步规划、同步建设、同步使用。
此外还要求，成渝枢纽要统筹好区域内在建和拟建数据中心项目，设置合理过渡期，确保平稳有序发展。
重庆进行了哪些探索?
“‘东数西算’中的‘数’，指的是数据，‘算’指的是算力，即对数据的处理能力。”近日，国家发展改革委相关负责人就对此作出了解读。
如今的算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心生产力，是国民经济发展的重要基础设施。而对于老百姓来说，又如何实实在在地体验到“数字经济”的“魅力”，感受到给生活带来的改变呢?在重庆，或许可以用这样一条“数智街区”开始感受。
“如今，我们可以通过商业街区数字化改造，提高商业数字化水平，提振消费信心，助推消费结构升级。”此前，重庆市南岸区商务委、南滨路文化产业园区公司联合阿里巴巴本地生活打造了南滨路数智街区，南滨路文化产业园区公司相关负责人告诉记者，具体而言，该数智街区能立足南滨路区域内各大商圈，把阿里巴巴本地生活与南滨路区域内的商圈商家经营相结合，打造“线上+线下”“到店+到家”、传统商业与现代服务业相结合的“互联网+实体经济”标志性数字化示范街，助力城市数字生活服务。
“‘数字经济’也确确实实让我们的生活更加便捷实惠。”家住南岸区的李女士回忆，此前，蓝岸花数智电商消费平台发放超600万数字惠购消费券，凭数字消费券可在南滨路实体商家或外卖商家处消费使用，让大家也“嗨”购了一把。
这条“数智街区”，仅仅是重庆南岸打造线上消费平台的一个缩影，未来，南岸区也将继续携手相关企业，对生活服务业进行数字化升级改造，引入智慧门店，建成南滨路智慧综合体，助力南滨路经济数字化水平提升，促进重庆消费。此外，还将坚持数智消费平台打造，加强与商贸企业合作，建设集数智消费、教培、生活、文旅于一体的数智电商消费平台。
在算力方面，重庆经开区的表现可圈可点，以京东为例，2021年5月，京东探索研究院超算中心落户广阳湾智创生态城，项目作为京东集团重要的新型基础设施，对外积极围绕数据生态，开展基础数据研究、数据应用创新、联合建模、制度法规研究等领域的合作，为科学计算、深度学习、海量视频解码、图像渲染等多种场景提供超算服务，项目建成后集群算力将高达21.33PFlops，算力将位列全球超算中心前30。
重庆“动力源”如何激发?
实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、供需平衡、绿色集约和互联互通，将提升国家整体算力水平、促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展。
重庆该如何“算”?
据了解，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等。
走进位于重庆两江新区水土新城的腾讯西部云计算数据中心，其二期项目去年底完工。
“我们预计可以实现年中投用，届时腾讯西部云计算数据中心一期、二期共可容纳20万台服务器。”施工现场负责人表示，目前正在安装、调试设备。二期项目采用了企业最新的第四代数据中心相关技术，以及先进的制冷和配电方案，帮助数据中心进一步高效节能，同时也将扩大重庆腾讯项目的建设规模，为重庆乃至西南地区的数字化、智能化发展提供重要支撑。
目前，该中心正积极配合国家“东数西算工程”战略，优化现有数据中心布局，提升跨区域算力调度水平，进行数据中心的集约化、规模化、绿色化发展，更好为数字化发展赋能。
此外，该数据中心还能够为西部乃至全国提供“一体化”云服务，并以云服务的方式，向西南地区工业制造业提供高性能计算力和互联网科技能力，为西南企业转型升级提供动力。
重庆有“算”力的同时，却不仅仅是如此。西部(重庆)科学城璧山片区、重庆经济技术开发区等等，都是作为重庆“数字经济”的一个个缩影……
例如如今的重庆璧山区，也正以“数字产业化、产业数字化、数字化治理”为主线的智能化项目、数字化产业、新型基础设施建设正如火如荼地进行着，“数字璧山”已驶入发展“快车道”。例如以“城市政务网”“城市治理网”“城市生活网”三张网建设为抓手，璧山正加快数字技术与政务活动、公共服务、社会治理深度融合，建设“数字大脑”中心，推动万物互联，不断向智慧城市建设迈出新的步伐。
(重庆商报-上游新闻记者 张皓 陈瑜)
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